Пока заявок немного, их удобно получать на почту или в Telegram. Когда менеджеров становится несколько, а клиенты пишут повторно, начинается путаница: кто взял заявку, перезвонили ли, чем закончилось. В этот момент бизнес обычно заводит CRM, и возникает вопрос, как связать её с сайтом.
Ниже о том, как устроена такая связка, что в неё передавать и какие ошибки встречаются чаще всего.
Зачем заявке сразу попадать в CRM
Когда менеджер переносит заявки из почты вручную, часть теряется, часть вносится с опечатками, а время реакции растёт. Автоматическая передача создаёт сделку или карточку клиента в момент отправки формы. Менеджер видит её в своём списке, а руководитель видит, сколько заявок пришло и сколько обработано.
Какие данные передавать
- Имя, телефон, почту и текст обращения в отдельных полях, а не одним куском текста
- Название формы или страницы, с которой пришла заявка
- Метки рекламной кампании и источник перехода, чтобы понимать, какая реклама работает
- Выбранную услугу, товар или параметры из калькулятора, если они есть на сайте
- Согласие на обработку данных, если оно собирается в форме
Метки источника особенно полезны вместе с аналитикой, об этом в тексте аналитика на сайте.
Дубли и повторные обращения
Один и тот же человек может оставить заявку дважды: сначала через форму, потом через чат. Если каждая заявка создаёт нового клиента, база быстро зарастает копиями. Обычно связку настраивают так, чтобы CRM искала клиента по телефону или почте и добавляла новую заявку к существующей карточке.
Для этого телефон стоит приводить к одному формату ещё на сайте: без пробелов, скобок и с кодом страны.
Что будет, если связь сломается
CRM может быть недоступна, у неё может смениться ключ доступа или формат данных после обновления. Если сайт в этот момент просто не отправит заявку, она пропадёт без следа. Надёжная схема всегда имеет запасной путь:
- Заявка сначала сохраняется на стороне сайта и только потом отправляется в CRM
- При ошибке отправка повторяется через некоторое время
- Если повторы не помогли, приходит уведомление разработчику и копия заявки менеджеру в почту или Telegram
Другие причины потерь собраны в тексте почему заявки с сайта не доходят.
CRM и Telegram вместе
Одно не мешает другому. CRM остаётся основным местом учёта, а в Telegram приходит короткое уведомление о новой заявке со ссылкой на карточку. Менеджер реагирует быстро с телефона, а история работы с клиентом хранится в одном месте.
Перед подключением проверьте, что у CRM есть открытый способ принимать данные, и сделайте несколько тестовых заявок с разных форм.
Передача заявок в Telegram и CRM настраивается в рамках услуги заявки в Telegram. Если нужно связать ваш сайт с CRM, напишите через контакты.